Записи

Когда открываете данный раздел Вы увидите три вкладки: Записи, Все расписание, За месяц. По функции они одинаковые, различие в визуальном отображении и в детализации. Во всех вкладках можно создавать, отменять и завершать записи.

общий вид системы mocrm

Вкладка "Записи"

Во вкладке Записи Вы увидите общее расписание всех записей. Здесь выставлен интервал для записи - 15 минут. Вы можете изменить интервал в настройка - 15 мин, 30 мин, 1 час, 2 часа.

Вкладка "Все расписание"

Во вкладке Все расписание можно записывать клиента сразу к определенному специалисту. Там открыта карточка специалиста и сразу видно его свободные окошки.

общий вид системы mocrm

Вкладка "На месяц"

Во вкладке На месяц отображается количество записей за день в течении месяца. Удобно для общего контроля и учета.
Также доступны быстрые кнопки Добавить ЗАПИСЬ, РАСХОД, ТОВАР, ПРОДАЖА. Созданы для удобства, чтоб не переходить по вкладкам, случае если срочно нужно, например, добавить продажу.

Удобная функция для детального просмотра записей, которые были сделаны в течении месяца.
Кликните интересующий Вас день и просмотрите важные детали записей.

как выглядят записи во вкладке На месяц

Быстрые кнопки

В правом верхнем углу есть функции добавления Записи,
Расхода, Товара и Продажа товаров.

как правильно добавить запись в системе CRM
как правильно добавить расход
как нужно добавлять запись
продажа товара в срм системе

Функция "Множественная запись"

В системе можно добавить несколько записей за раз. Функция предназначена для сокращения времени на механические и рутинные действия.
При создании записи внизу есть кнопка "Множественная запись". В открывшемся окне выбираете клиента, специалиста и заполняете остальные поля. Очень удобно когда клиент хочет за раз записаться на несколько услуг или несколько клиентов хотят записаться к одному мастеру.

как правильно добавить множественную запись

Завершение записи

При завершении записи администратор может добавить: купленные товары, скидки, возможность посчитать только обслуживание, комментарии.

как выглядит процесс завершения в системе MOCRM

Возврат

Возврат в системе подразумевает отмена записи и возврат денежных средств клиенту. В сфере обслуживания возникает разные ситуации, где приходится совершать возврат.
Обязательно нужно заполнить поле "Причина возврата" для анализа и отчетов.

как оформить возврат
как оформить возврат в системе

Очень важно не путать с функцией "Отменить" - это отмена записи до ее начала. В случае, если клиент передумал или не сможет придти по каким-то причинам.
А функция "Возврат" - для завершенных записей.